งานขายทำตามลำดับอย่างไร ตั้งแต่เสนอราคา สั่งขาย ขายสินค้า จนถึงรับเงินจากลูกหนี้

ตอบสั้น: สายหลักคือ ใบเสนอราคา (flag 30) → ใบสั่งจอง (34) → ใบสั่งขาย (36) → ขายสินค้า/บริการ (44) → ใบวางบิลลูกหนี้ (235) → รับชำระหนี้ (239) เอกสารก่อน 44 ไม่ตัดสต็อกและไม่ลง GL ใบ 44 ตัดสต็อกและลง GL ใบ 239 ลง GL ด้านรับเงิน ส่วนใบวางบิล 235 ไม่ลง GL

รายละเอียด

ขั้น	เอกสาร (flag)	เมนู (รหัส)	สต็อก	GL
1	ใบเสนอราคา (30) · อนุมัติ (32)	menu_so_quotation_order (4001) · 4002	ไม่	ไม่
2	ใบสั่งจอง (34) ดึงจาก 30 · อนุมัติ (38)	menu_so_inquiry_order (4003) · 4004	ไม่	ไม่
3	ใบสั่งขาย (36) ดึงจาก 30 หรือ 34 · อนุมัติ (52)	menu_so_sale_order (4005) · 4006	ไม่	ไม่
4	รับเงินล่วงหน้า (40) / รับมัดจำ (110) ถ้ามี	menu_so_deposit_receive_1 / _2 (4008 / 4011)	ไม่	มี
5	ขายสินค้า/บริการ (44) ดึงจาก 30, 34 หรือ 36	menu_so_invoice (4013)	ตัดออก	มี
6	รับคืน/ลดหนี้ (48) ดึงจาก 44 · เพิ่มหนี้/ราคาผิด (46)	4014 / 4015	48 เข้า (inquiry 0-1) · 46 ออก (inquiry 0)	มี
7	ใบวางบิล (235)	menu_ar_pay_bill (6018)	ไม่	ไม่
8	รับชำระหนี้/ออกใบเสร็จรับเงิน (239) เลือกบิลค้าง	menu_ar_debt_billing (6019)	ไม่	มี

• ดึงเอกสารอ้างอิงได้เฉพาะคู่ที่ระบบกำหนด (refImportSources): 34←{30}, 36←{30,34}, 44←{30,34,36}, 48←{44}, 46←{44} วิธีดึงอยู่ใน ดึงเอกสารอ้างอิง (ปุ่มดึงเอกสาร) ทำไมเอกสารต้นทางไม่ขึ้น
• จำนวนเกินใบต้นทาง: ใบ 44 ที่ดึงจาก 30/34/36 ถูกปฏิเสธด้วย "จำนวนเกินเอกสารอ้างอิง" ถ้าเกินจำนวนที่เหลือ เว้นแต่เปิดตัวเลือก allow_sale_over_reserve ส่วนใบ 34/36 ที่ดึงจาก 30/34 ตรวจเมื่อเปิดตัวเลือก check_qty_over_doc_ref
• ขายสดหรือขายเชื่อ แยกด้วย inquiry_type ของใบ 44 (0 = เชื่อ, 1 = สด, 2/3 = ชุดบริการ ดู ประเภทรายการ เงินสด/เงินเชื่อ (inquiry type / inquiry_type)) ขายเชื่อลง GL เดบิตลูกหนี้ ขายสดเดบิตช่องทางรับเงินจากแท็บชำระเงิน (cb_trans) แล้วเครดิตรายได้ขายและภาษีขาย เงินมัดจำที่นำมาใช้เดบิตบัญชีเงินรับล่วงหน้า (รายละเอียดใน ขายสินค้า (ใบกำกับ 44) แล้วลงบัญชี GL อะไรบ้าง และ เงินมัดจำกับเงินล่วงหน้าต่างกันอย่างไร ลงบัญชีและตัดใช้ในใบกำกับอย่างไร)
• ต้นทุนขาย: สูตร GL ของ 44 ไม่มีบรรทัดต้นทุนขาย/สินค้าคงเหลือ (บรรทัด 1998-2047) การเคลื่อนไหวสต็อกของ 44 อยู่ในระบบสต็อกและต้นทุน ดู ต้นทุนสินค้าคิดแบบไหน ถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่คำนวณยังไง ส่วนบัญชีต้นทุนขายในโค้ดผูกกับเอกสารปรับสต็อก 56-68 (service.go:2146-2148)
• สต็อก: ตัวนับสต็อกรับ flag 44, 46, 48 (ตัด 46 ที่ inquiry_type ไม่ใช่ 0 และ 48 ที่มากกว่า 1) 30/34/36/235/239 ไม่เคลื่อนสต็อก แต่ตอนบันทึกใบ 36 และ 44 (กับ 46, 56, 72) ระบบตรวจยอดคงเหลือก่อน เมื่อเปิดตัวเลือกคุมการจ่ายสต็อก (issueStockControl) ดู ทำไมสต็อกติดลบได้ และตั้งห้ามติดลบที่ไหน
• วงเงินเครดิต: ใบ 44 ที่ inquiry_type 0 ตรวจวงเงินลูกค้า (creditChecked) ใบ 34/36 ตรวจเมื่อเปิดตัวเลือกวงเงินที่ใบสั่ง และอาจถามว่าบันทึกเพื่อขออนุมัติหรือไม่ ดู ขายเกินวงเงินเครดิตลูกค้าได้ไหม ต้องให้ใครอนุมัติ
• ยอดค้างรับ คำนวณสดจากเอกสาร: 44 (inquiry_type 0/2) และ 46 เป็นหนี้ หัก 48 (0/2/4) ขายสด (inquiry_type 1) จึงไม่โผล่ในลูกหนี้ค้าง ใบ 235 ไม่ได้ลดยอด เพราะเป็นแค่เอกสารรวบรวมบิล ใบ 239 ถึงเป็นตัวตัดหนี้ ดู ใบวางบิลลงบัญชีไหม วางบิลแล้วยอดหนี้ลดหรือเปล่า
• ยกเลิกใบขาย ใช้เมนูยกเลิกแยก (menu_so_invoice_cancel 4025 / 4.18.8) ซึ่งสร้างเอกสาร flag 45 อ้างใบ 44 เดิม ไม่ใช่การลบ ดู ยกเลิก แก้ไข ลบเอกสาร ต่างกันอย่างไร ผลต่อสต็อกและ GL เมนูส่ง e-Tax ของฝั่งขายมีรหัส 4016 (menu_so_send_etax) ตัวบิลที่ขายผ่านหน้าร้าน POS ดู บิลขาย POS เข้าบัญชีและตัดสต็อกอย่างไร

ข้อควรระวัง

• หน้าอนุมัติ (32, 38, 52) เป็นเมนูแยกจากหน้าสร้างเอกสาร จึงมีรหัสเมนูของตัวเอง (4002, 4004, 4006) เวลาค้นหาเมนูให้ดู รหัสเมนู (เช่น 2.1.7 หรือ 4013) คือหน้าจอไหน และระบบเปิดหน้าจอจากรหัสยังไง

ดูเพิ่ม

• ขายถึงรับเงิน (Order-to-Cash) · ขายสินค้า/บริการ และใบกำกับภาษีเต็มรูป (Sales Invoice) · ใบสั่งขายสินค้า (Sales Order) · รับชำระหนี้/ออกใบเสร็จรับเงิน (AR Receipt) · รับคืน/ลดหนี้ (48) และส่งคืน/ลดหนี้ (16) ลงบัญชี GL กลับด้านยังไง

ที่มาในโค้ด

• frontend/account/tabs/transMenuMap.ts:547 (30), :590 (34), :635 (36), :695 (40), :725 (110), :831 (44), :863 (48), :894 (46), :1548 (235), :1577 (239)
• backend/internal/application/process/trans_ref_import_lines.go:52-54 (refImportSources)
• backend/internal/application/process/stock_rebuild.go:18-22 (flag ที่นับสต็อก)
• backend/internal/application/process/service.go:1998-2047 (GL ของ 44/46), :2146-2148 (ต้นทุนขายของเอกสาร 56-68)
• backend/internal/application/process/trans_save_rules.go:55 (stockCheckFlags), :488 (creditChecked)
• backend/internal/application/process/trans_credit.go:33-38 (ใบ 34/36 ตรวจวงเงินที่ใบสั่ง), :147 (planOrderCredit)
• backend/internal/application/process/trans_validate.go:79-87 (ข้าม/ใช้ตรวจจำนวนเกิน), :300-302 (ต้นทางของ 44) · trans_qty_over_ref.go:16-24 (ต้นทางของ 34/36)
• backend/internal/application/process/stock_rebuild.go:32-40 (ฝั่งเข้า/ออกของ 44, 46, 48)
• backend/internal/application/process/docs.go:600-603 (นิยามยอดค้างฝั่งลูกหนี้)